碳中和加持下的光伏行業(yè) 通往的是星辰大海

在“雙碳”目標的引領(lǐng)下，推動光伏行業(yè)從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉(zhuǎn)變，已成為全球能源轉(zhuǎn)型不可阻擋的歷史潮流。立足新發(fā)展階段，如何把握碳達峰、碳中和帶來的巨大機遇，加快光伏投資步伐，推動光伏結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升清潔能源裝機規(guī)模與效益，是行業(yè)和企業(yè)面臨的一項重大而迫切的戰(zhàn)略任務(wù)。

1、碳中和

我國明確提出力爭2030前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和，對于發(fā)展中國家來說這是一個艱巨的任務(wù)，經(jīng)濟上升階段伴隨的是碳排放的增加；對于發(fā)達國家來說，他們已經(jīng)完成了資本的積累，碳排放量在減少，它們最有動力去倡導(dǎo)全球的碳中和，通過環(huán)保政策來掣肘一些發(fā)展中國家的發(fā)展；從社會的發(fā)展的進程來看，發(fā)達國家掠奪了更多的資源、侵害環(huán)境的程度更深，應(yīng)該承擔起更多環(huán)境修復(fù)的義務(wù)。

要實現(xiàn)碳中和這一偉大的戰(zhàn)略目標，推廣新能源是重中之重，減少對石油、煤炭等污染型能源的依賴，這幾年在政策引導(dǎo)下，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)向新能源汽車轉(zhuǎn)型，光伏、風電、水電的發(fā)展速度也是日新月異；尤其在光伏領(lǐng)域，我國在技術(shù)方面取得了領(lǐng)先優(yōu)勢，全球90%的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及公司都在中國，在上一輪的光伏行業(yè)困境中，國內(nèi)的公司存活下來了，取得了新的技術(shù)突破。

2、光伏行業(yè)的現(xiàn)狀

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、組件，附帶產(chǎn)業(yè)鏈包括膠膜、熱場、逆變器、玻璃、儲能等，這幾年在光電轉(zhuǎn)化效率上得到了大幅的提升，技術(shù)的突破、實現(xiàn)了降本增效，目前已經(jīng)實現(xiàn)了光伏的發(fā)電成本已經(jīng)和火電持平，未來行業(yè)的發(fā)展速度就像給人裝上了翅膀、得到了質(zhì)的飛躍?；赝^去，技術(shù)上單晶代替多晶，單晶產(chǎn)值上漲了197%，從而誕生了以隆基為首的幾年市值漲了幾十倍的公司，未來這樣的造富奇跡還會上演。

在儲能方向上也有了新的技術(shù)突破，HTJ綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢，具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、雙面發(fā)電等優(yōu)勢，還有其工藝流程更簡化，降本空間更大。

3、市場供不應(yīng)求、高景氣度

1-7月光伏新增裝機為17.94GW，同比增長37%；1-7月份累計新增用戶光伏裝機達到7661MW，同比增長152%，在今年累計光伏新增裝機中占比達約43%；從出口數(shù)據(jù)來看，7月光伏組件出口金額為166.7億元，同比增長20%，逆變器出口金額為25.94億元，同比增長31%，驗證海外市場景氣度上升。

近期光伏排產(chǎn)情況，9月份組件的一線龍頭接近滿產(chǎn)，公司組件開工率、排產(chǎn)絕對量大幅提升，計劃單月排產(chǎn)4GW,光伏裝機量超預(yù)期導(dǎo)致了龍2至龍6在9月份排產(chǎn)量均穩(wěn)步提升，接近滿產(chǎn)、開工率小幅提升。

4、行業(yè)未來

雙碳目標下，光伏裝機量每年都在穩(wěn)步提升，根據(jù)美國能源部太陽能前景研究報告，預(yù)計2030/2050年光伏發(fā)電占比達到40%/45%左右，分解來看2021—2025年年均裝機規(guī)模需超30GW；從近兩年中國、歐盟的實際裝機量來看均超市場預(yù)期。