在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，推動(dòng)光伏行業(yè)從高碳向低碳、從以化石能源為主向以清潔能源為主轉(zhuǎn)變，已成為全球能源轉(zhuǎn)型不可阻擋的歷史潮流。立足新發(fā)展階段，如何把握碳達(dá)峰、碳中和帶來(lái)的巨大機(jī)遇，加快光伏投資步伐，推動(dòng)光伏結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升清潔能源裝機(jī)規(guī)模與效益，是行業(yè)和企業(yè)面臨的一項(xiàng)重大而迫切的戰(zhàn)略任務(wù)。

1、碳中和

我國(guó)明確提出力爭(zhēng)2030前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)這是一個(gè)艱巨的任務(wù)，經(jīng)濟(jì)上升階段伴隨的是碳排放的增加；對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，他們已經(jīng)完成了資本的積累，碳排放量在減少，它們最有動(dòng)力去倡導(dǎo)全球的碳中和，通過(guò)環(huán)保政策來(lái)掣肘一些發(fā)展中國(guó)家的發(fā)展；從社會(huì)的發(fā)展的進(jìn)程來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家掠奪了更多的資源、侵害環(huán)境的程度更深，應(yīng)該承擔(dān)起更多環(huán)境修復(fù)的義務(wù)。

要實(shí)現(xiàn)碳中和這一偉大的戰(zhàn)略目標(biāo)，推廣新能源是重中之重，減少對(duì)石油、煤炭等污染型能源的依賴(lài)，這幾年在政策引導(dǎo)下，傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)型，光伏、風(fēng)電、水電的發(fā)展速度也是日新月異；尤其在光伏領(lǐng)域，我國(guó)在技術(shù)方面取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，全球90%的光伏產(chǎn)業(yè)鏈及公司都在中國(guó)，在上一輪的光伏行業(yè)困境中，國(guó)內(nèi)的公司存活下來(lái)了，取得了新的技術(shù)突破。

2、光伏行業(yè)的現(xiàn)狀

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、組件，附帶產(chǎn)業(yè)鏈包括膠膜、熱場(chǎng)、逆變器、玻璃、儲(chǔ)能等，這幾年在光電轉(zhuǎn)化效率上得到了大幅的提升，技術(shù)的突破、實(shí)現(xiàn)了降本增效，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了光伏的發(fā)電成本已經(jīng)和火電持平，未來(lái)行業(yè)的發(fā)展速度就像給人裝上了翅膀、得到了質(zhì)的飛躍?；赝^(guò)去，技術(shù)上單晶代替多晶，單晶產(chǎn)值上漲了197%，從而誕生了以隆基為首的幾年市值漲了幾十倍的公司，未來(lái)這樣的造富奇跡還會(huì)上演。

在儲(chǔ)能方向上也有了新的技術(shù)突破，HTJ綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢(shì)，具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝溫度低、穩(wěn)定性高、雙面發(fā)電等優(yōu)勢(shì)，還有其工藝流程更簡(jiǎn)化，降本空間更大。

3、市場(chǎng)供不應(yīng)求、高景氣度

1-7月光伏新增裝機(jī)為17.94GW，同比增長(zhǎng)37%；1-7月份累計(jì)新增用戶(hù)光伏裝機(jī)達(dá)到7661MW，同比增長(zhǎng)152%，在今年累計(jì)光伏新增裝機(jī)中占比達(dá)約43%；從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，7月光伏組件出口金額為166.7億元，同比增長(zhǎng)20%，逆變器出口金額為25.94億元，同比增長(zhǎng)31%，驗(yàn)證海外市場(chǎng)景氣度上升。

近期光伏排產(chǎn)情況，9月份組件的一線(xiàn)龍頭接近滿(mǎn)產(chǎn)，公司組件開(kāi)工率、排產(chǎn)絕對(duì)量大幅提升，計(jì)劃單月排產(chǎn)4GW,光伏裝機(jī)量超預(yù)期導(dǎo)致了龍2至龍6在9月份排產(chǎn)量均穩(wěn)步提升，接近滿(mǎn)產(chǎn)、開(kāi)工率小幅提升。

4、行業(yè)未來(lái)

雙碳目標(biāo)下，光伏裝機(jī)量每年都在穩(wěn)步提升，根據(jù)美國(guó)能源部太陽(yáng)能前景研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2030/2050年光伏發(fā)電占比達(dá)到40%/45%左右，分解來(lái)看2021—2025年年均裝機(jī)規(guī)模需超30GW；從近兩年中國(guó)、歐盟的實(shí)際裝機(jī)量來(lái)看均超市場(chǎng)預(yù)期。